交易了

• 收购拥有广泛专利完井工具组合的井下技术提供商
  
• 市场领先的可溶解压裂桥塞技术，具有良好的成功记录和市场渗透率
• 将Nine定位为能够服务整个北美完井工具市场的差异化技术和传输的主要供应商
• 交易提高了盈利能力指标, 长期的资本回报和自由现金收益，同时降低资本和劳动强度
  

休斯顿，德克萨斯州，(10月11日. 15, 2018) -九能源服务公司. (“Nine”或“公司”)(纽约证券交易所代码:Nine)今天宣布，它已达成收购Magnum Oil Tools International的最终协议, 有限公司. (“万能”), 作为市场领先的井下技术提供商，为全球油气行业服务了十多年. Magnum拥有广泛的专有井下完井产品, 包括可溶解和复合压裂桥塞, 以及其他一些专利消耗品.

与Magnum的合作关系巩固了Nine作为专注于完井技术的主要供应商之一的地位，并结合了卓越的服务执行和传输能力. 马格南为九号提供了强大的, 由于其广泛的成功市场渗透记录，Nine在可溶解性压裂桥塞市场具有先发优势，并使其成为差异化隔离工具的领先供应商，能够为整个潜在的压裂桥塞市场提供服务. 马格南带来了久经考验的设计能力, 设计和商业化适用和可靠的井下技术, 以及保持行业趋势的领先地位. Nine希望Magnum的完井工具组合能够帮助作业者降低风险和周期时间，因为完井变得越来越复杂，分支井也越来越长, 更多的台阶和超级井台.

“能与Magnum合作，j9九游会手机下载感到无比激动. 九点, j9九游会手机下载一直专注于为j9九游会手机下载的完井工具组合添加差异化技术，使作业者能够更可靠、更有效地完成未来的水平井. 油田技术的发展需要一个具有良好记录和能力的团队来改变他们的产品和前瞻性思维. 这支特殊的队伍是独一无二的. Magnum将推动九号井的完井工具更加平衡, 创造优秀的进入壁垒，同时建立一个劳动力和资本密集度更低、自由现金流产生能力更强的企业,安·G说。. Fox, Nine的总裁兼首席执行官. “这将使j9九游会手机下载能够驾驭一个非常困难的劳动力市场，并支持j9九游会手机下载混合资本密集度的方法, 帮助j9九游会手机下载为股东提供更可持续的全周期回报. j9九游会手机下载相信，Nine和Magnum的能力结合将创造一个独特而差异化的油田服务平台，j9九游会手机下载将能够利用双方的优势为客户提供更好的服务，并加速盈利增长,小狐说.

“在九, j9九游会手机下载的文化始终是最重要的，以确保j9九游会手机下载选择正确和最好的团队合作. 林恩和他的团队的创业心态, 创新和经营企业的方法应该与九人团队的其他成员无缝配合,小狐总结道。.

“j9九游会手机下载很荣幸加入Nine的团队，并认为这是Magnum业务发展的下一步,林恩·弗雷泽说, 玛格南公司的首席执行官和创始人. “Nine和Magnum的合并是有意义的，因为j9九游会手机下载正在寻找与j9九游会手机下载的文化和优先事项一致的合适合作伙伴. 在一起, j9九游会手机下载将为j9九游会手机下载的客户提供卓越的技术和服务，并为j9九游会手机下载的员工提供一个良好的发展环境，帮助公司发展.”

总前期交易对价为4.93亿美元，其中包括约3.34亿美元的现金, 以及500万股普通股(价值1.59亿美元), 根据截至2018年10月12日的30天价值加权平均价计算). 购买协议的条款还包括未来可能出现的额外或有付款. 马格南没有任何债务. 公司打算用与此次收购同时宣布的发行债券的净收益来支付现金收购价格, 在新的信贷安排下的借款和手头的现金.

该交易须经反垄断审批和其他惯例成交条件. 购买协议包含惯例声明和保证, 契约, 赔偿和终止条款.

J.P. Morgan Securities LLC担任Nine 和 Kirkl和的独家财务顾问 & Ellis LLP在交易中担任法律顾问. FMI担任Magnum的独家财务顾问，Porter Hedges LLP在交易中担任法律顾问.

电话会议信息

Nine将于2018年10月15日(周一)上午8:00召开电话会议，讨论此次收购.m. 中部时间(上午9点.m. 美国东部时间). 演示幻灯片可在公司网站www上访问.投资者.groovygpsstore.com. 与会者可以通过拨打U.S. (免费电话):(877)524-8416或国际电话:(412)902-1028，并要求“九能源服务电话”. 建议与会者在预定开始时间前10至15分钟拨入电话会议，以避免延迟进入电话会议. 对于那些无法收听现场通话的人, 电话重播将持续到10月29日, 2018年，可以通过拨打U.S. 免费电话:(877)660-6853，国际电话:(201)612-7415，输入密码13684099.

关于九能服务

九、能源服务是一家油田服务公司，在北美地区提供完井和生产解决方案. 公司拥有多年的经验，致力于为客户提供更智能的服务, 定制的解决方案和世界一流的资源可提高效率. 战略位置遍布美国.S. 和加拿大, Nine继续通过卓越的服务质量使自己与众不同, 井场执行和尖端技术. 9的总部设在休斯顿, 德克萨斯州在二叠纪盆地有运营设施, 鹰福特, 勺/栈, Niobrara, 巴奈特, 巴肯, 马塞勒斯, 尤蒂卡和整个加拿大.

关于Magnum Oil Tools

Magnum Oil Tools是一家市场领先的井下技术提供商，为全球油气行业服务了十多年. Magnum拥有广泛的专有井下完井产品，包括可溶解和复合压裂桥塞以及许多其他专利消耗品. Magnum总部位于科珀斯克里斯蒂, 在二叠纪盆地拥有运营设施, 勺/栈, 巴肯, Niobrara, 斯威尔, 马塞勒斯, 尤蒂卡和加拿大.

欲了解更多公司信息，请访问马格南公司网站 magnumoiltools.com.

前瞻性声明

上述内容包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述. 前瞻性陈述是指不陈述历史事实的陈述, 因此, 受风险和不确定性的影响. 前瞻性陈述还包括涉及或基于预测的陈述, 不确定的事件或假设. 包含在此的前瞻性陈述, 包括与公司收购Magnum和潜在证券发行有关的事项, 是否基于当前预期，并包含可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的各种风险和不确定性. 这些风险和不确定性包括, 除此之外, the general energy service industry risks; volatility of crude oil 和 natural gas commodity prices; a decline in dem和 for the Company’s services, including due to declining commodity prices; the Company’s ability to implement price increases or maintain pricing of the Company’s core services; the loss of, 或中断或延迟操作, one or more significant customers; the loss of or interruption in operations of one or more key suppliers; the adequacy of the Company’s capital resources 和 liquidity; the Company’s ability to implement new technologies 和 services; the incurrence of significant costs 和 liabilities resulting from litigation; the loss of, 或者无法吸引, key personnel; 和 other factors described in the “Risk Factors” 和 “Business” sections of the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2017年以及随后提交的10-Q表季度报告和8-K表当前报告. 请读者不要过分依赖前瞻性陈述, 仅在本协议日期生效, 和, 除非法律要求, 公司没有义务更新这些陈述或公开宣布对这些陈述的任何修订的结果，以反映未来的事件或发展.

九能源服务投资者j9九游会手机下载

希瑟·施密特
投资者关系和市场总监
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